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Según complejidad del plan
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Empresa familiar que necesitaba financiación para expandir su negocio. Desarrollamos un plan de inversión y reestructuración financiera completo.
Profesional de 45 años buscaba optimizar sus ahorros para la jubilación. Creamos una estrategia de inversión diversificada y eficiente fiscalmente.
Familia joven necesitaba organizar sus finanzas y crear un fondo de emergencia. Implementamos un sistema de presupuesto y ahorro automático.
Un método probado de 4 pasos para crear tu plan financiero personalizado y alcanzar tus objetivos económicos de manera eficiente.
Evaluamos tu situación financiera actual, ingresos, gastos, deudas y objetivos. Esta fase incluye un cuestionario detallado y una entrevista personalizada.
Creamos un plan financiero personalizado con recomendaciones específicas de inversión, ahorro y optimización fiscal adaptadas a tu perfil de riesgo.
Te acompañamos en la puesta en marcha del plan, ayudándote a abrir cuentas, configurar inversiones automáticas y establecer sistemas de seguimiento.
Realizamos revisiones periódicas para ajustar la estrategia según cambios en tu situación personal o del mercado, asegurando que mantengas el rumbo hacia tus objetivos.
Nuestro compromiso con la excelencia en consultoría financiera ha sido reconocido por clientes y organizaciones profesionales del sector.
Planificador Financiero Certificado por el organismo internacional CFP Board
Más de 500 familias y empresas han confiado en nuestros servicios
Asociación Europea de Asesores Financieros - Código Ético Profesional
Década y media asesorando en planificación financiera y inversiones
"Gracias al plan financiero de Solivarneth, hemos conseguido reducir nuestros gastos en un 20% y aumentar nuestros ahorros significativamente. El seguimiento personalizado ha sido clave para mantener la disciplina financiera."
María González, Empresaria - Madrid
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